Мексика в современном мире занимает достойное место в ряду динамично развивающихся стран. Вместе с Бразилией и Аргентиной она входит в так называемую большую тройку латиноамериканских лидеров. Последние десять лет по такому показателю, как размер валового внутреннего продукта (ВВП), Мексика стабильно входит в мировую двадцатку передовиков. Согласно прогнозам экспертов международной консалтинговой и аудиторской компании «Pricewater-houseCoopers» (PWC)¹, к 2050 г. экономика этой страны войдет в десятку самых крупных мировых экономик, опередив Великобританию и Германию.

Одним из факторов успешного развития Мексики являются богатые запасы ее природных и трудовых ресурсов. Движущей силой роста экономики страны стали ее внешнеэкономическая направленность, а также участие в соглашениях о свободной торговле (ССТ) с 48 странами. За последние 20 лет произошла диверсификация промышленности Мексики, доля углеводородного сырья в структуре экспорта сократилась, объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) существенно выросли. В то же время риски, исходящие от северного соседа, заставляют мексиканское правительство диверсифицировать свою внешнеэкономическую политику, искать новых торгово-экономических партнеров в Европе и Азии. Не осталась в стороне и Россия. В течение последних лет переговорный процесс между Мексикой и Россией, а также предпринимателей обеих стран заметно активизировался². Впрочем, сотрудничество двух стран пока продолжает оставаться на относительно низком уровне.

СКРОМНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРИ ВЫСОКОЙ ДИНАМИКЕ

Торгово-экономические отношения между Россией и Мексикой долгие годы находятся на низком уровне. И это утверждение справедливо, несмотря на то, что товарооборот между нашими странами с 2009 по 2017 г. вырос с 600 млн долл. до 2100 млн долл. Но эти показатели практически не изменили ситуацию в лучшую сторону. Наше сотрудничество в экономической сфере все еще далеко от радужного — по доле в российском товарообороте Мексика сейчас занимает скромное 42-е место.

Структура российского экспорта в Мексику за десятилетия сотрудничества остается неизменной — подавляющая часть поставок в эту страну приходится на продукцию металлургической и химической промышленности. Примеры поставок самолетов «Сухой Суперджет-100» и вертолетов семейства «Ми» подтверждают возможности мексиканского рынка принимать нашу высокотехнологичную продукцию машиностроения. Разнообразная российская техника и технологии могут найти своего потребителя в Мексике. Но для этого необходимы активное государственное содействие в выходе на рынок, долговременный стратегический подход и адекватные бизнес-модели со стороны не только крупных, но и средних отечественных компаний. Однако институты, которые должны были наладить экономическое и научно-техническое взаимодействие, также, как и Комитет предпринимателей Россия — Мексика, практически не функционируют. Все еще существуют сложности выхода российских компаний на мексиканский рынок. Тому есть две основные причины: низкая инвестиционная экспансия российского промышленного капитала, «объясняемая слабой конкурентоспособностью российской продукции, не обеспеченной современной институциональной системой продвижения», и сильная конкуренция со стороны стран, с которыми у Мексики заключены соглашения о свободной торговле³.

Факторами, способствующими укреплению торгово-экономических связей, могут стать предпосылки энергетической реформы в Мексике и возможности, которые она в себе несет.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА В МЕКСИКЕ

В 1938 г. мексиканский президент Ласаро Карденас начал процесс национализации нефтяной отрасли страны. Тогда основные виды деятельности в области добычи и переработки углеводородов были монополизированы государством. Главным детищем национализации стала «Petróleos Mexicanos, S.A.» («Pemex») — вертикально-интегрированная нефтегазовая и нефтехимическая государственная компания Мексики. «Pemex» обладала исключительным правом на разведку, добычу, транспортировку и первичную переработку нефти на всей территории страны. За время существования «Pemex» не только достигла больших успехов, но и накопила многочисленные проблемы: снизилась эффективность работы ее подразделений, росли убытки и долговые обязательства. «Единственным прибыльным видом деятельности была нефтедобыча, а наиболее убыточным — нефтепереработка»⁴. Финансовые показатели компании сокращались, а число служащих и пенсионный фонд неизменно увеличивались. Наиболее ярко проблемы «Pemex» стали проявляться с 2004 г., когда в Мексике началось постепенное падение добычи нефти: в августе 2017 г. этот показатель упал в 1,7 раза, достигнув минимальной исторической отметки — 1,93 млн баррелей в сутки.

Правительство пыталось исправить ситуацию: проводились конкурсы по распределению месторождений, открылся рынок автомобильного топлива, «Pemex» получала прямую финансовую помощь, общими усилиями властей и руководства компании были существенно ослаблены позиции профсоюза. Но все усилия правительства по увеличению объемов добычи нефти до докризисного уровня в 3,38 млн баррелей в сутки оказались тщетными⁵. Многие эксперты связывали эту неудачу не столько с конъюнктурой мирового рынка, сколько с неповоротливостью и высокой затратностью «Pemex».

В конце 2012 г. президент Энрике Пенья Ньето объявил о начале энергетической реформы в стране. Цели реформы — ликвидировать государственную монополию в нефтегазовой сфере, сформировать рыночные отношения, привлечь иностранный капитал и новых участников рынка, создать конкуренцию и современную инфраструктуру переработки нефти. В 2013 г. сенат и палата депутатов подавляющим большинством голосов одобрили изменения в ст. 25, 27 и 28 Конституции. Они открыли доступ частному капиталу к участию практически во всех процессах — от добычи до продажи углеводородов. Были внесены изменения в содержание 29 действующих законов, касающихся энергетической сферы и приняты восемь новых законодательных актов. Частные инвесторы «получили право участия в конкурсах на проведение разведки, добычи, переработки, хранения и распределения углеводородов; на выработку и продажу электроэнергии; на переработку, транспортировку и хранение нефтепродуктов»⁶. Был принят пятилетний план реализации проектов в сфере добычи углеводородов на период с 2015 по 2019 г.

В ходе реформы «Pemex» была реорганизована. Некоторые ее подразделения стали самостоятельными. Были созданы две подотчетные производственные компании и пять филиалов. Производственная компания «Pemex — разведка и производство» («Pemex Exploración y Producción», PEP) была образована на базе существующего ранее одноименного подразделения. В состав другой производственной компании «Pemex — промышленная переработка» («Pemex Transformación Industrial», PTI) вошли активы бывших подразделений: «Refinación», «Gas y petroquímica básica», «Petroquímica». «Эти две компании получили техническую и операционную автономию и были зарегистрированы как самостоятельные юридические лица»⁷. Таким образом, государственная монополия в нефтегазовом секторе Мексики было отменена, «Pemex» уже не является единственной компанией, допущенной к добыче углеводородов. Начали формироваться современные рыночные отношения.

Учитывая крупные запасы нефти в Мексике и растущее потребление внутреннего рынка, ведущие энергетические ТНК первоначально проявили высокую заинтересованность к энергетической реформе, однако в дальнейшем под влиянием падения мировых цен на нефть и волатильности финансовых рынков интерес стратегических иностранных инвесторов к предлагаемым мексиканцами проектам упал. В этих условиях победителями первых конкурсов, в основном, стали мексиканские компании.

В разработке мексиканских месторождений в настоящее время принимают участие 125 компаний, в том числе и иностранных⁸. Большие надежды власти страны возлагали на помощь международных партнеров «Pemex» — таких крупных ТНК, как «Exxon», «Chevron», «British Petroleum», «Statoil», «Mitsui» и др. В ходе реализации энергетической реформы Мексика ожидала получить до 80,3 млрд долл. инвестиций. Но эти надежды оправдались не в полной мере.

Но надежды мексиканских реформаторов не оправдались не только в вопросе привлечения иностранных инвестиций. Энергетическая реформа, как ни странно, привела на первом этапе ее реализации к существенному падению объемов добычи углеводородов в Мексике. Так, добыча нефти за последние 13 лет сократилась в 1,7 раз, достигнув к 2017 г. минимального значения в 1,95 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, такое падение продолжится в ближайшие годы, а восстановление объемов добычи прогнозируется только в следующем десятилетии, когда появятся результаты контрактов с частными и иностранными компаниями. В постреформенное время из-за ослабления контроля за транспортировкой нефтепродуктов в Мексике широко распространилось воровство нефти и нефтепродуктов. Количество незаконных подключений и несанкционированной добычи подскочило за последние пять лет в 6,7 раза. Экономические потери государства от этих преступлений в 2017 г. превысили 1,2 млрд долл. Развитие национальной экономики Мексики стимулировало спрос на природный газ. Его потребление за период реформ выросло на 34%. По прогнозам, к 2028 г. этот показатель должен вырасти еще на треть. При этом наблюдается явный дисбаланс: добыча мексиканского газа падает из-за низкой конкурентоспособности по сравнению с американским предложением (в 2016 г. упала до 47 млрд м³), а импорт газа из США и других стран растет⁹. Впрочем, нужно отметить и положительный момент: в большей степени именно из-за импорта сланцевого газа из США в Мексике ускорились темпы строительства газопроводов. За счет строительства 11 новых газопроводов их сеть в стране к концу 2018 г. должна достигнуть 20,2 тыс. км.

Итог первых лет реформ оказался для Мексики неудачным. Если до 2014 г. Мексика имела положительное сальдо в торговле углеводородами и нефтепродуктами, то последние три года увеличивалось отрицательное сальдо, которое в 2017 г. достигло 18,4 млрд долл.

Еще одно отрицательное последствие реформ: на фоне падения добычи углеводородов в Мексике за последние годы сократились их запасы. В мае 2017 г. Национальная комиссия по углеводородам Мексики опубликовала данные, согласно которым доказанные, вероятные и возможные запасы углеводородного сырья страны снизились на 1,1% по сравнению с 2016 г. и составили 25,86 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Отмечается и серьезное падение по запасам газа — сразу на 11,1%¹⁰.

В качестве примера стоит отметить, что некогда обильные запасы «легкой» нефти на крупнейшем месторождении «Кантарел» в заливе Кампече значительно сократились. Объемы добычи здесь за последние шесть лет упали более чем в десять раз. Мексика предлагает своим и иностранным добывающим компаниям переходить на сложные в разработке залежи¹¹. Но, к сожалению, не каждая компания имеет для этого соответствующий опыт и технологические возможности.

Существуют явные диспропорции внутреннего спроса на продукцию нефтепереработки. Так, например, на фоне роста автомобильного парка производство автомобильного топлива в Мексике с 2006 по 2015 г. сократилось на 20%. В связи с жесткими требованиями к плотности исходного сырья и недостатком добываемой в Мексике легкой нефти загрузка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на текущий момент не превышает 65—69%. Около 70% добываемого в Мексике сырья — тяжелая нефть, известная под названием «Maya-22». Поэтому для поддержания объемов собственного производства бензина Мексика вынуждена закупать в США сорта легкой нефти в объеме 100 тыс. баррелей в сутки. Даже с учетом этого, в стране наблюдается постоянный рост доли импортного бензина: большую часть топлива завозят из США (75%), 20% — из Европы, 5% — из Азии. Ситуация с природным газом в Мексике складывается аналогичным образом. Его добыча за последние десять лет оставалась на уровне в 54—58 млрд м³. Но в 2016 г. она упала до 47 млрд м³. Потребление же газа за этот период выросло на 34%. Подавляющую долю импортного газа в страну поставил североамериканский партнер — до 40 млрд м³ в год, и эта зависимость только растет¹². Импорт бензина вырос: с 11,3 млрд долл. в 2016 г. до 14,5 млрд долл. в 2017 г.

Таким образом, первые годы энергетической реформы стали для Мексики тяжелым испытанием:

— интерес стратегических иностранных инвесторов к предлагаемым мексиканцами проектам упал;

— значительно сократились объемы добычи углеводородов, снизился контроль за их транспортировкой;

— сократились запасы месторождений;

— появились диспропорции внутреннего спроса на продукцию нефтепереработки.

Все вышеизложенное свидетельствует о скромных пока результатах энергетической реформы в Мексике. Несмотря на усилия правительства по формированию энергетического рынка в стране, итоги проводимых преобразований далеки от первоначально заявленных целей. Реформа нефтяной отрасли пока не привлекла значительные иностранные инвестиции, не стимулировала национальное производство и не увеличила занятость. Национальные компании только начинают приспосабливаться у условиям этого рынка. Если политическая воля к реформе и повышению конкурентоспособности нефтяной промышленности в Мексике сохранится и впредь, то в перспективе это будет очень привлекательный рынок.

И России есть что предложить в области повышения эффективности разработки месторождений, снижению геологических рисков и себестоимости добычи углеводородов. Наступил благоприятный момент для развития сотрудничества между Россией и Мексикой в энергетической сфере. И, действительно, с недавних пор российские компании стали проявлять пока еще робкий, но настойчивый интерес к мексиканскому рынку энергоресурсов.

РОБКОЕ «ВХОЖДЕНИЕ» РОССИИ

Первые серьезные попытки «вхождения» российских компаний на нефтегазовый рынок Мексики начались в начале 2000-х годов. ОАО «Газпром» вынашивал планы поставок в страну российского сжиженного природного газа (СПГ). 7 декабря 2009 г. в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя Правления Алексея Борисовича Миллера с министром энергетики Мексики Хеорхиной Кессель Мартинес и послом Мексики в России Альфредо Пересом Браво. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по развитию нефтегазовых ресурсов и газовой инфраструктуры Мексики. В частности, обсуждались и вопросы поставок в Мексику СПГ с последующей его транспортировкой на рынок США в рамках проекта «Сахалин-2». Результатом встречи стало долгосрочное партнерство между ОАО «Газпром» и мексиканской компанией «Petróleos Mexicanos»¹³. В активах ОАО «Газпром» появились 40-процентные доли в мексиканских терминалах по регазификации¹⁴. В 2012 г. «Газпром» зарегистрировал в Мексике свои товарные знаки.

В июне 2015 г. три российские компании — «Лукойл», «Газпром» и «Роснефть» — подали заявки на участие в тендере на разработку месторождений на территории штатов Веракрус, Табаско и Кампече в Мексике. Удача улыбнулась первой из них: в июле 2015 г. ПАО «Лукойл» вошла в проект разработки блока «Аматитлан» (штат Веракрус). За год до этого «Лукойл» заключил с мексиканской компанией «Pemex» соглашение о сотрудничестве, заложившее основы совместной работы двух компаний в области разведки и добычи нефти. Площадь блока «Аматитлан» превышает 230 км². Оператор проекта — компания «Petrolera de Amatitlán» (PdA). Доля участия ПАО «Лукойл» — 50%. Проект реализуется в соответствии с сервисным контрактом на добычу углеводородов. Добываемые углеводороды принадлежат компании «Pemex». Услуги оператора по добыче углеводородов оказываются на основе возмещения затрат¹⁵.

19 июня 2017 г. дочерняя компания «Лукойл» — «Lukoil International Upstream Holding» — выиграла тендер по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива. Участок площадью 521 км² расположен в нефтяной зоне Куэнкас-дель-Сурэсте. Максимальный объем запасов здесь прогнозируется на уровне 958,4 млн баррелей в нефтяном эквиваленте¹⁶. Впрочем, речь пока идет не о добыче нефти, а лишь о небольших работах по геологоразведке: планируется бурение одной скважины. Размер инвестиций небольшой и составит 50 млн долларов¹⁷.

Как видно, первые успехи в налаживании двустороннего сотрудничества уже имеются, хотя пока довольно скромные. Энтузиазм российских инвесторов наталкивается на сложность геологического строения, большие глубины залегания, плохие коллекторские свойства и высокую вязкость и обводненность нефти, а также на налоговый режим, который сейчас действует в стране. Все это отрицательно сказывается на ожидаемой прибыли. Тем не менее интерес российских компаний не исчезает.

ЭТОТ БИЗНЕС ДЛЯ СТАЙЕРОВ

В мексиканской нефтегазовой отрасли есть ряд трудноразрешимых геологических проблем. В ходе работ на мексиканских месторождениях нефтяники сталкиваются с проблемами поддержания пластового давления, дороговизной существующих технологий геологоразведки, с экологическими вопросами, связанными с добычей нефти на шельфе, и проблемами, возникающими при транспортировке высоковязкого и коррозионно-активного углеводородного сырья. Весь этот «букет» технологических трудностей знаком российским специалистам.

Знакома россиянам и другая сторона вопроса. Российские технологии развивались в условиях значительно худших, чем у Мексики, экономических предпосылок. Себестоимость добычи российской нефти должна быть предельно низкой, так как для нашей страны характерны высокие налоговые изъятия в этой отрасли и большое транспортное плечо. Оба фактора формируют львиную долю затрат. Собственно, непосредственно на производство остается не так уж и много от получаемой компаниями выручки. В таких суровых фискальных и пространственных условиях выживают только такие технические решения и такая производственная культура, которые в состоянии за минимальные средства обеспечить максимальный результат. Поэтому российские компании, как добывающие, так и сервисные, способны с успехом конкурировать на мексиканском рынке с другими ведущими мировыми компаниями. Фундаментом этого служат еще и российские математическая и физическая школы, признанные во всем мире. Это серьезная база для решения сложных задач в любых прикладных областях, тем более в области геологии. Кроме того, одним из важных обстоятельств, формирующих предпосылки успешного сотрудничества, является тот факт, что и в России, и в Мексике стоит задача не столько создать новые отрасли, сколько плавно реформировать существующую нефтяную промышленность, уже довольно хорошо развитую. Необходимо исправить гипертрофированность отдельных областей, гармонизировать экономическую модель в соответствии с последними мировыми тенденциями, перевести ее на современные рельсы, и этим поднять конкурентоспособность своей энергетической отрасли и укрепить суверенитет страны. Успех энергетических компаний кроется не только в умении работать с инновациями, но и в способности включаться в существующую инфраструктуру, являясь драйвером ее модернизации. В этих условиях и развивался российский нефтегазовый бизнес. Значительная доля успеха в таких условиях зависит от менеджмента, способного успешно сочетать инновации и взаимодействие с органами государственного регулирования и действующей инфраструктурой в условиях непрекращающихся реформ. Здесь у российских специалистов есть чему поучиться. Начиная с 90-х годов прошлого века, они существуют и успешно развиваются именно в таких условиях.

Вместе с тем в Мексике сформировались серьезные предпосылки для реализации успешной энергетической стратегии как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу. В первую очередь это — наличие значительных запасов углеводородов, трудовых ресурсов, подкрепляемых постоянным ростом населения, диверсифицированной промышленностью без серьезных гипертрофированных перекосов (кроме ориентированности на рынки США, что в связи со сменой политического курса северного соседа является дополнительным негативным фактором). Многопартийная политическая система и постоянно растущий средний класс в сочетании с вышеназванными преимуществами должны обеспечить и последовательность реформ, и постоянный рост внутреннего спроса, что делает энергетический рынок Мексики менее зависимым от мировой конъектуры, а значит и более устойчивым. Давно функционирующая национальная компания «Pemex», сформировала необходимый кадровый резерв специалистов как узкого, так и широкого профиля, без которых никакая реформа просто немыслима. Неисчерпаемые возможности по развитию имеет и микроэнергетическая область, чему способствуют еще и климатические условия в стране. Сочетание микроэнергетических технических решений с классической разработкой углеводородов и, например, с сельским хозяйством, позволят в перспективе создать множество рабочих мест и одновременно сформировать энергетику нового поколения — экологичную, недорогую, лишенную недостатков глобализации и с высоким социальным эффектом.

Раз все так хорошо, то что же мешает развитию сотрудничества между Россией и Мексикой, и почему его рост хоть и наблюдается, но все равно не впечатляет? Тому есть три причины, но их можно преодолеть. Первая — низкая стоимость нефти на мировых рынках. Вместе с тем это тот вызов, который заставляет обе страны смотреть не столько в сторону экспорта сырья, сколько в сторону переработки, развития внутреннего спроса, а также иных возможных форм и отраслей сотрудничества. Вторая — это внешнеэкономическая политика США как глобального игрока, которая, по разным причинам, привела и Мексику, и Россию, к сокращению инвестиционных возможностей, высоким ставкам по коммерческим кредитам и т.д. Третья — исторически сложившийся низкий уровень торговых отношений между нашими странами, а значит, и низкий уровень общения. В Мексике мало что знают про промышленность России, а в России — про мексиканскую промышленность. Но именно в силу необходимости преодоления первых двух причин сейчас пришло время узнать друг о друге как можно больше. Наибольшим препятствием развития сотрудничества в современных условиях как раз и является низкий уровень контактов между двумя странами.

Бизнес в Мексике — это удел стайеров. Здесь не стоит уповать на быстрый коммерческий успех. Результаты непременно будут. Российские компании смогут успешно конкурировать на просторах Мексиканских Соединенных Штатов с лидерами нефтегазовой отрасли — американскими добывающими и нефтесервисными компаниями, поскольку они давно эффективно решают все проблемы, свойственные Мексике, у себя — в России.